CRM PARA SERVIÇOS

Organize clientes, contratos e processos.

Mais de metade dos nossos clientes são prestadores de serviços. Peça uma demonstração e saiba o porquê do sistema ser ideal para o setor.

Atendemos todos os setores de empresas prestadoras de serviços B2B

  • Assistência técnica

  • Consultorias

  • Corretoras

  • Energia fotovoltaica

  • Escritórios de advocacia

  • Escritórios de contabilidade

  • Eventos

  • Locação de equipamentos

  • Outsourcing de impressão

  • Seguradoras

  • Segurança e limpeza

  • TI e Telecom

  • Transportadoras

  • E outros…

CRM para todas as tipologias de empresas

A sua pequena empresa, prestadora de serviços, enfrenta um ou mais dos seguintes problemas nas vendas?

  • Faz gestão de oportunidades, clientes e funil de vendas em folhas de cálculo limitadas, desorganizadas e de difícil acesso.

  • Tem processo comercial antepassado, mal definido ou sem definição de etapas, responsáveis e atividades.

  • Não sabe o que acontece em cada fase da venda, e não tem estratégias definidas para cada etapa do processo comercial.

  • Perde dados e contratos de clientes, assim como demora para encontrá-los. Estão espalhados em bancos de dados distintos, difíceis de serem acedidos.

  • Não tem controlo sobre a forma como as propostas são geradas. Essas, por sua vez, não passam pelo controlo de qualidade e demoram a serem geradas.

  • Não tem fluxos que garantam que contratos e propostas passem por aprovações necessárias.

O Ploomes entrega mais que um CRM: é uma plataforma completa para gestão de processos, clientes e documentos

Veja como resolver estes problemas em sua empresa de serviços:

Organize carteira e processos

Tenha clientes, negócios, históricos em timeline e múltiplos processos (como funis de vendas) organizados em telas amigáveis, filtráveis e de fácil acesso.

Métricas de funil
de vendas

Tenha um relatório com dados cruciais do seu funil de vendas. Basta selecionar um funil, e o Ploomes retorna taxas de conversão, ticket médio e ciclo de vendas.

Acesse as informações certas

A busca geral dá acesso a clientes e negócios em segundos. Além disso, a visualização dos dados em tabela permite criar abas e filtros para segmentações precisas.

Automatize propostas e contratos

Automatize contratos e propostas, simples ou complexas, incluindo precificação avançada e cálculos de impostos. Nossa equipe cuida do design e das fórmulas envolvidas.

Estabeleça fluxos de aprovação

Crie regras de aprovação para propostas e contratos. Faça também fluxos de aprovação para descontos ou preços específicos nas propostas.

Principais funções do Ploomes que ajudam as pequenas empresas de serviços

Cadastro de clientes

Relatório de funil de vendas

Funil de vendas

Busca geral

Workflows múltiplos

Automação de propostas e orçamentos

Filtros e abas

Automação de contratos

Histórico de atividades

Fluxos de aprovação

Visualização em tabela

Exportação de dados

A sua empresa, prestadora de serviços, de médio a grande empresa, enfrenta um ou mais dos seguintes problemas nas vendas?

  • Faz gestão de oportunidades, clientes e funil de vendas em folhas de cálculo limitadas, desorganizadas e de difícil acesso.

  • Tem dificuldade em manter os vendedores comprometidos em preencher folhas de cálculo ou o próprio CRM.

  • Faz levantamento manual de indicadores, que são pouco confiáveis. Constantemente, os dados levantados apresentam ambiguidades.

  • Não sabe ou demora para levantar indicadores de funil de vendas, como taxas de conversão, ticket médio e ciclo de vendas.

O Ploomes entrega mais do que um CRM: é uma plataforma completa para gestão de processos, clientes e documentos

Veja como resolver estes problemas na sua empresa de serviços:

Organize carteira e processos

Tenha clientes, negócios, históricos em timeline e múltiplos processos (como funis de vendas) organizados em ecrãs amigáveis, filtráveis e de fácil acesso.

Garanta o compromisso dos vendedores

Centralize tudo o que o seu vendedor precisa: tarefas, e-mails, processos, propostas e contratos. O CRM passa a ser uma ferramenta de trabalho, e não somente de gestão.

Automatize tarefas mecânicas e mantenha
o foco onde realmente importa

Automatize tarefas mecânicas como envio de lembretes e e-mails, agendamento de reuniões e tantas outras. Assim, os seus vendedores terão mais tempo para negociar.

Relatórios de visibilidade de gestão

Com o relatório de funil, o Ploomes retorna taxas de conversão, ticket médio e ciclo de vendas. Analise também o desempenho da sua equipa e objetivos financeiros.

Principais funções do Ploomes que ajudam
as grandes e médias empresas de serviços

Registo de clientes

Automação
de funil

Funil de vendas

Automações avançadas

Workflows múltiplos

Relatório
de funil de vendas

Agenda

Relatórios avançados

Integração
de e-mail

Ecrã de objetivos

Conecte o Ploomes a outras soluções do seu negócio

Softwares que integram com o ecossistema de ferramentas da sua empresa, entregam maior valor.

Integrações nativas

O Ploomes integra nativamente com as principais soluções utilizadas pelas empresas prestadoras de serviços.

Desenvolvimento

Temos uma equipa para desenvolver integrações sob pedido com sistemas ou outras aplicações.