Funcionalidades ideais para
ganho na produtividade
Conheça todos os módulos do Ploomes e as suas funcionalidades para CRM e Gerenciamento de processos
Formulários e campos personalizáveis
Configure mais de vinte tipos de campos com obrigatoriedade, identificação de duplicados e exibição e edição condicional.
Segmentações avançadas
Dados segmentáveis em tabelas, colunas e filtros personalizáveis para a visualização de uma base em diferentes perspectivas.
Pipes personalizáveis
Múltiplos funis/fluxos com etapas e regras personalizáveis que podem ser visualizados no formato de kanban ou tabela.
Ploomes básico
O essencial para empresas que procuram organização
comercial ou processos mais eficientes.
Assista ao vídeo
Históricos de interação
Registo de interações como visitas (check-in), reuniões, conferências, ligações, e-mails e whatsapp.
Gestão de tarefas
Definição de próximos passos e compromissos. Gestão de tarefas em calendário integrado ao Google Calendar e Outlook 365.
Relatórios de gestão
Múltiplos painéis com gráficos, indicadores e tabelas para a consolidação e acompanhamento de resultados em tempo real.
Módulos adicionais do Ploomes
Melhore o seu plano com a adição de módulos. Pagará apenas por aquilo que de fato é relevante para a sua empresa.
Fluxos inteligentes
Automação de múltiplos funis e processos com obrigatoriedades, prazos, condicionantes e passagem de bastão.
Listas de obrigatoriedade
Checklists condicionais de ações, perguntas e dados obrigatórios para avançar no fluxo de trabalho.
Ações automáticas
Gatilhos de automações para cobrança de prazos, criação de tarefas, envio de e-mails, entre outros.
Workflow
Processos eficientes necessitam de BPM. Crie, gerencie e melhore constantemente os processos de vendas, pós-vendas, operações, jurídico, RH, entre outros departamentos.
Hoje conseguimos dar melhor atenção para nossos clientes e aumentar nossa eficiência com o auxílio do Ploomes.
Alimentação externa de dados
Formulários com campos personalizáveis (acedidos via URL) que podem ser preenchidos por qualquer um, transferindo estes dados para o Ploomes.
Personalização
Definição de nome, descrição, imagem, cor, obrigatoriedades de preenchimento e identificação de campos duplicados.
Inserção em páginas html
Inserção dos formulários em páginas do seu site ou landing pages com a utilização de iframe.
Formulários externos
Controle pedidos com formulários personalizados que iniciam ou alimentam os seus processos, como formulários de contato, ocorrências, solicitações de RH e jurídico, entre outros.
Agora conseguimos centralizar todas as nossas informações comerciais e aumentar a produtividade da equipe.
Templates personalizados
Geração e preenchimento automático de campos de propostas, orçamentos, pedidos, ordens de serviço, contratos, entre outros documentos.
Disparo e assinatura eletrónica
Envio via PDF, e-mail, whatsapp, assinatura eletrónica ou hyperlink dedicado, que notifica o remetente sempre que o documento é acedido pelo receptor.
Regras e fluxos de aprovação
Padrões que, quando desrespeitados, bloqueiam a geração do documento ou iniciam um fluxo de uma ou mais aprovações, em diversos níveis.
Automação de propostas e documentos
Gere, envie, acompanhe e assine propostas, orçamentos, contratos, fichas técnicas e outros documentos personalizados.
Geramos propostas de forma muito mais rápida e reduzimos o retrabalho que tínhamos com as planilhas.
Cálculos de preço
Fórmulas condicionais para precificação complexa, incluindo variáveis, taxas, margem, regras de desconto e comissões.
Consultas externas
Envio e recebimento de dados do ERP, de folhas de cálculo ou de outras APIs, para consultas ou cálculos que dependem de meios externos.
Opcionais e kits
Combinações de produtos e serviços com variáveis, características e opcionais com relação inteligente de exclusão, recomendação ou obrigatoriedade.
CPQ - Configure Price Quote
Configure produtos, serviços e soluções e calcule preços com taxas, regras, variáveis e margens com fórmulas avançadas e consultas a APIs externas.
Nós conseguimos fazer orçamentos, conceder descontos aos clientes e cobrar esse orçamento após ser feito.
Dashboards
Múltiplos painéis com gráficos, tabelas e indicadores personalizáveis, com filtros e permissões de visualização.
Objetivos
Definição da métrica, resultado desejado, recursos e período para conclusão. Medidos em valor ou percentual.
Análise de funis e processos
Visualização da situação atual ou histórica dos funis e fluxos de trabalho, para a constante implementação de melhorias e ganho de eficiência.
Analytics
Tome decisões baseadas em dados e ganhe visibilidade em tempo real utilizando painéis com gráficos, indicadores e tabelas personalizadas.
Graças ao Ploomes consigo ver tudo o que meus vendedores fazem e medir a chance de sucesso de cada negociação.
Base instalada
Vínculos de produtos (e número de série), serviços e contratos ativos a clientes e organização da base instalada com segmentações e filtros.
Controle de ciclos e renovações
Armazenamento de datas das últimas interações, últimas vendas e caducidade contratual, para ações proativas de retenção e fidelização.
Integração entre vendas e pós-vendas
Partilha de uma única base de dados entre vendas e outras áreas como onboarding, pós-vendas, CS, jurídico, entre outros.
Produtos do cliente
Vincule produtos, serviços e contratos ativos a clientes para uma melhor gestão da base instalada e ganho de proatividade em renovações, reposições e vendas cruzadas.
O Ploomes trouxe melhor previsão de lucro sobre os nossos produtos e aumentou a produtividade dos nossos vendedores.
Centralização de arquivos
Armazenamento de arquivos numa nuvem, para rápidas consultas, acesso, upload ou download.
Organização e categorização
Criação de coleções, pastas e subpastas com definição de permissões de utilizadores para visualização e edição.
Vínculos a clientes ou processos
Atribuição de determinados arquivos a determinados clientes, cards ou processos, para melhor organização e agilidade nos processos.
Biblioteca de arquivos
Centralize, organize e partilhe arquivos que são utilizados ou recolhidos ao longo dos seus processos.
Ter num só lugar a gestão do funil, a administração das oportunidades, a geração de propostas e documentos e a gestão de clientes ativos tornou o Ploomes a solução completa para nossas vendas.
O que são e o porquê de usar os nossos módulos?
Entenda os conceitos e os cenários nos quais os módulos do Ploomes são aplicáveis, com exemplos práticos em vídeo.
Workflow
Auxilia a reduzir falhas e atrasos na gestão de processos complexos, através da tecnologia.
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Analytics
Traz a visibilidade de gestão, através de dashboards customizáveis para análise e acompanhamento de métricas.
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CPQ
É ideal para empresas que precisam de configurar os preços das suas vendas, a partir de diversas variáveis.
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Formulários Externos
Permite a captura de dados incorporados no sistema, através de formulários personalizados e externos ao Ploomes.
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Automação de Propostas e Documentos
Permite criar propostas, orçamentos, contratos e outros documentos de forma ágil, através de automação.
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Biblioteca de Arquivos
Armazena arquivos importantes para a operação, em pastas organizadas e de fácil acesso.
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Além de features
Acesso à API
Construa integrações a outros softwares e elimine retrabalho.
Whitelabel
O seu logotipo e as suas cores. Deixe o Ploomes com a sua identidade visual.
O Ploomes conversa com os outros sistemas que a sua empresa utiliza.
Processos complexos, muitas vezes, dependem de dados e arquivos de diversas fontes. Procure e envie dados aos outros softwares, como ERPs, automação de marketing, softwares de prospecção, LRM, Bigdata, folhas de cálculo ou outras APIs.
A mesma plataforma.
O mesmo poder.
A sua identidade.
Ofereça uma experiência personalizada e garanta o foco na sua marca, para aqueles que irão aceder à plataforma, como colaboradores, representantes e parceiros.
Conecte o Ploomes a outros sistemas utilizados
Crie um fluxo de informação automático, para que todo o seu trabalho fique centralizado numa única plataforma, eliminando a descentralização de dados, arquivos e atividades.
